Τα ομόλογα αξίας 100.000 ευρώ το καθένα, θα εξαργυρωθούν έως το 2028. Με την TUI να πληρώνει 5% τόκους ετησίως για αυτό το ποσό.
Η προσφορά «ήταν σχεδόν διπλάσια από την εγγραφή»
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Φριτζ Γιούσεν η προσφορά «ήταν σχεδόν διπλάσια από την εγγραφή». Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος αύξησε τη συνδρομή από 350 εκατομμύρια σε 400 εκατομμύρια ευρώ.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων μας τον Ιανουάριο και η σημερινή προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων αποδεικνύουν ότι οι κεφαλαιαγορές και οι επενδυτές παραμένουν σίγουροι για τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, πρόσθεσε ο επικεφαλής της TUI.
Αναμένουν μια σημαντική ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας. Και μια ισχυρή μετα-πανδημία TUI. Πιο ψηφιακή, λιτή και αποτελεσματική.
Ο μετασχηματισμός συνεχίζεται. Η ψηφιοποίηση έχει επιταχυνθεί. Οι ψηφιακές πλατφόρμες και το πρόγραμμα απόδοσης θα μειώσουν το κόστος κατά 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2023».
Η ολοκληρωμένη προσφορά χθες, ανοίγει τον δρόμο σχεδιασμού για το πρώτο σημαντικό βήμα προς την αναχρηματοδότηση της κεφαλαιακής δομής, της εταιρείας.
Τα ομόλογα είναι μετατρέψιμα σε νέες ή υπάρχουσες μετοχές του ομίλου.
Ο Φριτζ Γιούσεν, είπε πώς η TUI σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά για να βελτιώσει τη θέση ρευστότητας της εν μέσω κρίσης Covid-19.
Η εταιρεία έχει καταβάλει μια σειρά από προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων. Και έχει εξασφαλίσει τρία πακέτα κρατικών ενισχύσεων στη Γερμανία, αξίας συνολικού ύψους περίπου 4 δις ευρώ.
